Die Freunde können Bianca befreien. Bianca erfährt, dass es Lorenzo gut geht. In Venedig tanzen der Rote Pirat, Azzurro und Sicario mit Ratten.
Leo und die Spürnasen Leo jagt Einbrecher mit seiner neuen Erfindung, mit der er
Leo und Lollo wollen ihre Verfolger ein für alle Mal loswerden und verkleiden sich als Löwen, um sie zu erschrecken.
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Leo und seine Freunde wollen sich einen Schlangenbeschwörer aus Indien ansehen und geraten in ein Komplott um eine mysteriöse Wüstenblume.
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Als Leos Plan schiefgeht, um Lisa aus den Händen der Gauner Jack und Robert zu befreien, begibt sich Bianca in Gefahr, um ihre Freundin zu befreien.
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Im Dominikaner-Kloster lässt sich Leo in die Geheimnisse der Farbenzusammensetzungen für die Bücher einweisen.
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Leo trifft auf einen alten Bekannten: Vanni aus Leos Künstlerklasse hat bei Schauspielern als Bühnenmaler angeheuert.
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Lollo hat es die ganze Zeit gewusst: der vermeintliche Abenteurer Bernardo ist nichts anderes als ein Dieb!
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Lollo fällt auf eine Wahrsagerin herein, die sich als Pirat Francis entpuppt, und bringt so Leos Plan in Gefahr.
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Die Piraten versuchen sich darin, Leo und seine Freunde durch eine Falle aufzuhalten – das kann ja nur schiefgehen!
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Bianca wurde von Montefeltros Soldaten entführt. Ihre Freunde setzen alles daran sie zu retten und schmieden einen Plan, um die Soldaten zu überlisten.
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