Alices Vater Dagmar ist von seiner langen Seereise zurückgekehrt. Freudig wird er von seiner Familie und den Dorfbewohnern empfangen.
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Im Wettlauf mit der Zeit setzen Hugo und seine Freunde alle Hinweise zusammen, die sie bisher sammeln konnten. Dabei gelangen die Kinder tief in den Wald.
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Hugos Freunde sind schockiert, dass Hugo durch die Wand der Höhle von Baligan verschwunden ist. Er selbst kommt in einer düsteren Parallelwelt zu sich.
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Hugo und seine Freunde sind auf der Suche nach dem Urdbrunnen, der Schicksalsquelle. Dort wollen sie herausfinden, wo der zweite Stein des Rollo ist.
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In Baligan steht das Erntedankfest an. Hugo muss da ein Bogenschieß-Turnier bestreiten, um seinen Bogen zurückzugewinnen und den Hinweis zum dritten Stein.
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Hugo ist offenbar durch das Ritual in der Höhle gezeichnet. Im Wald nimmt er den Klang eines unbekannten Horns aus der Ferne wahr und verfällt in Trance.
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Hilda wurde von Hela und Fenrir entführt. Sleipnir hilft Cécile zu suchen. Hela versucht mit der Geisel, Hugo und die Freunde am Höhleneingang aufzuhalten.
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Als Ulrich, der ehemalige Befehlshaber der Garde, sich in Céciles Haus schleicht, Beweise über Hugos Identität zu suchen, attackiert ein Wolfsrudel den Hof.
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Als Hugo vom Tod seines alten Mentors Osbern erfährt, ist er fest entschlossen, ihn zu rächen. Er findet in der Höhle von Baligan einen Runenzauber.
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Loki ist kurz davor, seinen Drachenkörper zurückzuerlangen. Hela und Fenrir bemerken, dass das linke Auge des Drachen fehlt. Hela will, dass Kin es findet.
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