Die Kinder stoßen bei der Suche nach dem Drachenschädel auf umherflatternde Raben. Sie beschützen den Baum, unter dem sich Lokis Drachenschädel befindet.
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Hugo und seine Freunde sind sicher, dass Loki zurückgekehrt ist, doch wo könnte er sein? Loki ist wütend darüber, dass er sich in Ulrichs Körper befindet.
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Während Loki kurz davor ist, das Aufweckungs-Ritual zu vollenden, erfährt Hugo, dass sein geliebter Mentor Osbern doch noch am Leben sein muss.
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Wegen einer unheilvollen Ahnung geht Hugo zurück zur Höhle von Baligan. Der Eingang ist freigeräumt. Hela und Fenrir warten schon auf ihn.
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Nach dem Zusammentreffen mit dem Bären hat Alice plötzlich ungeahnte Kräfte. Um Loki zu bezwingen, müssen die Freunde eine Waffe mit der Rune Wyrd finden.
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Hilda wurde von Hela und Fenrir entführt. Sleipnir hilft Cécile zu suchen. Hela versucht mit der Geisel, Hugo und die Freunde am Höhleneingang aufzuhalten.
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Als Ulrich, der ehemalige Befehlshaber der Garde, sich in Céciles Haus schleicht, Beweise über Hugos Identität zu suchen, attackiert ein Wolfsrudel den Hof.
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Als Hugo vom Tod seines alten Mentors Osbern erfährt, ist er fest entschlossen, ihn zu rächen. Er findet in der Höhle von Baligan einen Runenzauber.
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Loki ist kurz davor, seinen Drachenkörper zurückzuerlangen. Hela und Fenrir bemerken, dass das linke Auge des Drachen fehlt. Hela will, dass Kin es findet.
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Misstrauisch geworden stellt Alice Hugo zur Rede. Doch dieser weicht aus. Als angeblich ein Porträt von ihm und seinem Vater auftaucht, muss Hugo handeln.
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