Marco wird von Schafen überrannt. Blitze und ein rauchschwarzer Himmel haben eine Herde in der Steppe Zentralasiens in Panik versetzt.
Venedig haben sich Marco, Luigi, Shi La und die kleine Fledermaus FuFu auf einem Schiff
Ein Dieb wird gejagt in Bagdad. Marco, Luigi und Shi La helfen ihm und müssen mitflüchten. Der Dieb verteilt an die Armen, was er im Palast stiehlt.
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Luigi ist krank. Vor Heimweh! In Alexandretta wird Luigi von der Sehnsucht nach Venedig überwältigt. Da hilft keine Medizin.
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Marco, Luigi und Shi La haben Abbyaneh in Persien erreicht, als ein wilder Wüstensturm plötzlich durch den Ort fegt und Shi La mitreißt.
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Mit brennender Neugier und einem Hang dazu, in Schwierigkeiten zu geraten, stürzt sich der junge Marco Polo in ein Abenteuer durch ferne Länder.
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Der fliegende Teppich fliegt nicht! Marco, Shi La und Luigi haben sich von den Sprüchen des Geschichtenerzählers Hodscha Nasreddin einwickeln lassen.
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Ein Königreich für ein Pferd! Marco und Luigi müssen sich zu zweit den Sattel teilen, während Shi La allein vorne weg galoppiert.
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Marco Polo läuft durch die Gassen von Venedig zum Hafen. Er erwartet seinen Vater. Doch er bekommt nur sein Reisetagebuch.
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Einem Hitzesturm können Marco, Shi La und Luigi gerade noch entkommen. Die Wassernot in Hormuz aber lässt sie nicht los.
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Misstrauisch werden Marco, Shi La und Luigi beäugt. Sie sind glücklich durch den dicken Nebel bis zur Karawanserei gekommen.
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