Marco Polo läuft durch die Gassen von Venedig zum Hafen. Er erwartet seinen Vater. Doch er bekommt nur sein Reisetagebuch.
Der Prinz von Isfahan überrascht Marco, Shi La und Luigi mit seinen mechanischen
Alles streng geheim. Marco, Shi La und Luigi werden misstrauisch beobachtet, als sie schmutzig in Shaanxi ankommen.
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Der Dschungel summt und sirrt vor Geräuschen. Marco, Shi La und Luigi wird ganz unheimlich, als plötzlich nur noch ein fernes Brüllen ertönt.
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Marco wird von Schafen überrannt. Blitze und ein rauchschwarzer Himmel haben eine Herde in der Steppe Zentralasiens in Panik versetzt.
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Eine Grille als Fahrschein. Die brauchen Marco, Shi La und Luigi, um den Gelben Fluss mit der Fähre überqueren zu können. Denn in Lanzhou ist Grillenfest.
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Luigi ist krank. Vor Heimweh! In Alexandretta wird Luigi von der Sehnsucht nach Venedig überwältigt. Da hilft keine Medizin.
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Marco, Luigi und Shi La haben Abbyaneh in Persien erreicht, als ein wilder Wüstensturm plötzlich durch den Ort fegt und Shi La mitreißt.
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Ein Dieb wird gejagt in Bagdad. Marco, Luigi und Shi La helfen ihm und müssen mitflüchten. Der Dieb verteilt an die Armen, was er im Palast stiehlt.
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Leo und seine Freunde wollen sich einen Schlangenbeschwörer aus Indien ansehen und geraten in ein Komplott um eine mysteriöse Wüstenblume.
Der Prinz schenkt Bianca de Medici eine besonders schöne Wüstenblume.
Marco, Shi La und Luigi stören mit ihrem kleinen Boot den Piratenangriff auf ein Handelsschiff und werden dabei versenkt.
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