Hugo und seine Freunde sind auf dem Weg in einen entlegenen Teil des Schwarzen Waldes, der als Revier der Wölfe gilt. Sie suchen dort eine heilige Lichtung.
Der goldene Pfeil In Baligan steht das Erntedankfest an.
Loki ist kurz davor, seinen Drachenkörper zurückzuerlangen. Hela und Fenrir bemerken, dass das linke Auge des Drachen fehlt. Hela will, dass Kin es findet.
Der goldene Pfeil In Baligan steht das Erntedankfest an.
Als Hugo vom Tod seines alten Mentors Osbern erfährt, ist er fest entschlossen, ihn zu rächen. Er findet in der Höhle von Baligan einen Runenzauber.
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Hilda wurde von Hela und Fenrir entführt. Sleipnir hilft Cécile zu suchen. Hela versucht mit der Geisel, Hugo und die Freunde am Höhleneingang aufzuhalten.
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Misstrauisch geworden stellt Alice Hugo zur Rede. Doch dieser weicht aus. Als angeblich ein Porträt von ihm und seinem Vater auftaucht, muss Hugo handeln.
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Nach seiner Befreiung wird Osbern von Hugo in die Geschehnisse um Loki eingeweiht. Da Néel ihre Garde ausgeschickt hat, isind Hugo und Osbern nicht sicher.
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Auf der Flucht vor Lokis Kindern wollen Hugo und die Freunde die Steine in die Höhle bringen. Sie sollen den Runenzauber, der Loki gefangen hält, erneuern.
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Hugo, Alice und Turstin sind auf der Suche nach dem Königreich der Kobolde. Sie benötigen die Hilfe dieser Kreaturen, um einen der Steine Rollos zu finden.
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Hugo und seine Freunde machen Bekanntschaft mit Jotun, einem Troll aus Stein. Er wacht über den Eingang der Höhle von Baligan und erkennt Hugo wieder.
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Hugo und seine Freunde erreichen unter Waces Führung das Königreich der Kobolde, wo sie hoffen, den Stein des Rollo zu finden.
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