Ailina wird zur Party in Frondosa eingeladen. Doch Graylock schickt seine Männer, um sie stoppen.
Drachentränen Damit in Frondosa alles gedeiht, muss die Ur-Eiche einmal im Jahr mit
Klincus will sich schnellstmöglich mit Glyn und Yuki aufmachen, um endlich seine Eltern zu finden.
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Klincus und seine Freunde sind am Haus seiner Eltern angekommen. Doch das wird von einem angriffslustigen Falken bewacht, der keinen hineinlässt.
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Graylock hat die Mondblume gestohlen und der Herzogin geschenkt. Sie und Tochter Ailina wollen die Blume nun der Schwester der Herzogin präsentieren.
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Um Graylock zu stoppen, wollen Klincus und seine Freunde ein royales Zusammentreffen zwischen Königin Geminia und Herzog Miteo arrangieren.
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Der Herzog und Klincus bezweifeln, dass der Erlass ausreicht, um Graylock zu besiegen. Klincus plant daher, eine Windturbine zu bauen.
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Der Junge Klincus wird in der industriellen Stadt Umghard zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen.
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