Prinzessin Ailina ist auf der Suche nach Tipsar, den sie auf einem Foto gesehen hat. Sie überredet ihre Eltern, einen Ausflug in den Wald zu machen.
Drachentränen Damit in Frondosa alles gedeiht, muss die Ur-Eiche einmal im Jahr
Nachts regnet es plötzlich Feuer in Frondosa. Als Königin Geminia die Vorkommnisse untersuchen lassen will, verhält sich Tipsar sehr merkwürdig.
Drachentränen Damit in Frondosa alles gedeiht, muss die Ur-Eiche einmal im Jahr
Frondosa bereitet das Fest vor, doch es zieht ein Gewitter auf. Klincus will einen riesigen Schirm aufspannen, um den Regen abzuhalten.
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Klincus täuscht Graylock seine Treue vor, um einen Handel zu machen: Ailina und der Erlass, im Tausch gegen seine Eltern.
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Klincus will Antworten von Homnius: Wie ist seine Verbindung zu Graylock? Warum hat er ihm nicht gesagt, was er über seine Eltern weiß?
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In Frondosa beginnt Klincus mit dem Bau einer riesigen Windturbine für die Menschen in Umghard.
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Tipsar hat Klincus als Trophäe nach Frondosa gebracht. Königin Geminia befürchtet aber, er könne das Königreich verraten und befielt ihm zu bleiben.
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Durch den unterirdischen Tunnelbau von Graylock, droht einer der Wächterbäume zu kippen. Klincus hat eine Idee, wie er den Baum stützen kann.
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Die Frondosianer feiern das Mondblumenfest. Yuki und Glyn wollen Eichhörnchen Ryllo abholen und mit zur Feier nehmen.
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Graylocks Tunnelbau gefährdet Frondosa. Doch Homnius hat einen Plan, um Graylock aufzuhalten. Gemeinsam mit den Glomochs, will er die Tunnel fluten.
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