Cleo schwimmt öfter heimlich mit Ronnie, einem Defin in den Becken des Freizeitparks.
Nach einem nächtlichen Bad in einem See ist plötzlich alles anders.
Zane, der immer noch von seiner Idee von einem „Seeungeheuer“ besessen ist, recherchiert im Internet über Miss Chatham.
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Cleos kleine Schwester Kim entdeckt Cleos Tagebuch, in dem diese ihr Leben und das ihrer Freundinnen als Meerjungfrauen beschreibt. Kim ist entsetzt.
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Emma, Cleo, Rikki und Lewis nehmen am „Junioren Filmfestival“ teil. Lewis hat im letzten Jahr den ersten Preis gewonnen.
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Das große Wettangeln steht an. Zu Lewis‘ Enttäuschung macht Cleo dieses Jahr nicht mit. Lewis ist sich sicher, dass er zum ersten Mal gewinnen wird.
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Cleos 16. Geburtstag steht bevor, aber sie will zur großen Verwunderung von Emma und Rikki nichts davon wissen, speziell nichts von einer Party.
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Bitzer lässt Shaun einfach allein, als eine wunderhübsche Hundedame auftaucht. Das nutzen die Schafe und stellen das Farmhaus auf den Kopf.
Video Ein Bad mit Tücken Es ist Sommer. Die Tiere schwitzen.
Lewis will das Geheimnis von Mako Island und damit das Geheimnis der Meerjungfrauen lüften.
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Lewis will alle Unterlagen, die Max ihm über Meerjungfrauen überlassen hat, sichten. Aber die eifersüchtige Charlotte lässt ihm keine Zeit.
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Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte mehr über Meerjungfrauen herausfindet.
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